sept. 10 2019

Dassault Systèmes place avec succès 3,65 milliards d’euros d’obligations

PARIS, France – 10 septembre 2019 – Dassault Systèmes, « The 3DEXPERIENCE Company », leader mondial des logiciels de conception 3D, des maquettes numériques 3D et des solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM), annonce aujourd'hui avoir placé avec succès ses premières obligations senior en euro non sécurisées en quatre tranches pour un total de 3,65 milliards d'euros. 

Cette émission obligataire est distribuée selon les maturités suivantes : des tranches de 3 ans et 5 ans à zéro coupon et de 7 ans et 10 ans dont les rendements sont de 0,19% et 0,44% respectivement. Le taux d'emprunt moyen qui résulte de cette émission obligataire est de 0,16% pour d'une durée moyenne d’environ 7 ans.

Le produit d'émission des obligations sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise. Il comprend le financement partiel de l'acquisition de Medidata Solutions Inc et le refinancement à d'excellentes conditions d'un emprunt bancaire de 650 millions d'euros à échéance 2022.

Ces obligations sont notées A- / Stable par S&P Global Ratings. La date de règlement des obligations est le 16 septembre 2019.

Pascal Daloz, Directeur général adjoint, Directeur financier et Directeur de la stratégie de Dassault Systèmes déclare :

« Cette première émission obligataire de 3,65 milliards d'euros a été très bien accueillie par le marché et largement sursouscrite. Elle finalise le financement à long terme de l'acquisition de Medidata Solutions et crée pour Dassault Systèmes un profil équilibré d’échéances de dette, à des conditions très attractives. Nous avons désormais accès aux marchés de la dette publique, qui vient compléter les options de financement pour l'expansion de Dassault Systèmes. »

Crédit Agricole CIB, Goldman Sachs, MUFG et Société Générale CIB sont intervenus en qualité de coordinateurs globaux.

BNP Paribas, BOFA Merrill Lynch, CM-CIC, Commerzbank, ING et Santander sont intervenus en tant que teneurs de livres associés.

 

Calendrier Financier 

Résultats du troisième trimestre 2019 : 24 octobre 2019

Résultats du quatrième trimestre 2019 : 6 février 2020

 

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