nov. 17 2017

Dassault Systèmes annonce le succès de son offre publique d‘achat des titres de la société Exa

Dassault Systèmes annonce le succès de son offre publique d‘achat des titres de la société Exa

VELIZY-VILLACOUBLAY, France le 17 novembre 2017 Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA) annonce aujourd’hui la clôture de l’offre publique d’achat en espèces par sa filiale à part entière 3DS Acquisition 3 Corp., de tous les titres ordinaires émis et en circulation de la société Exa (NASDAQ: EXA) (« Exa ») à un prix de 24,25 $ par action en espèces, sans intérêt, sous réserve de toutes retenues d’impôts à la source requises par le droit applicable. L’offre d’achat des titres a expiré à minuit (fin de la journée), heure de New York, le 16 novembre 2017.

L’agent de dépôt et de paiement concernant l’offre publique d’achat a fait savoir qu’à l’expiration de l’offre publique d’achat, 12,383,691 titres ordinaires d’Exa ont été soumis conformément à l’offre publique d’achat, représentant à peu près 71 % de l’ensemble des titres ordinaires émis et en circulation d’Exa sur une base entièrement diluée (tel que déterminé conformément au contrat de fusion). De plus, le dépositaire a reçu des engagements à soumettre approximativement 18,202 titres ordinaires d’Exa conformément aux procédures de livraison garantie, lesquels, lorsqu’ils sont associés aux titres soumis et non retirés correctement de l’offre publique d’achat, représentent environ 71 % de l’ensemble des titres ordinaires émis et en circulation d’Exa sur une base entièrement diluée. La condition de l’offre publique d’achat selon laquelle au moins une part correspondant à plus de 50 % des titres émis et en circulation d’Exa (calculés sur une base entièrement diluée (tel que déterminé conformément au contrat de fusion) soit soumise de façon valide et ne soit pas retirée et toutes les autres conditions de l’offre publique d’achat ont été satisfaites. Par conséquent, 3DS Acquisition 3 Corp. a accepté le paiement et réglera l’agent de dépôt dans les meilleurs délais pour tous les titres soumis de façon valide.

Dassault Systèmes s’attend à finaliser l’acquisition d’Exa avant la fin de la journée par le biais d’une fusion en vertu de la Section 251(h) de la Loi générale sur les sociétés de l’État du Delaware (General Corporation Law of the State of Delaware) (la loi « DGCL »). Tous les titres ordinaires d’Exa n’ayant pas été soumis en réponse à l’offre publique d’achat (à l’exception des titres ordinaires d’Exa (a) détenues par la trésorerie d’Exa ou appartenant à une filiale à part entière directe ou indirecte d’Exa, (b) appartenant à 3DS Acquisition 3 Corp., Dassault Systemes Simulia Corp. ou à une filiale à part entière directe ou indirecte de Dassault Systemes Simulia Corp. et (c) au sujet desquels les droits d’évaluation sont rendus opposables en vertu de la Section 262 de la DGCL) seront annulés à la suite de la fusion et convertis en le droit de recevoir 24,25 $ par action en espèces, sans intérêt, sous réserve de toutes retenues d’impôts à la source requises par le droit applicable, ce qui est le même prix que celui qui a été payé dans le cadre de l’offre publique d’achat. À l’issue de la fusion, les titres ordinaires d’Exa ne seront plus cotés à la bourse NASDAQ Global Market.

Pour plus des renseignements, consulter www.3ds.com/investors/exa-tender-offer

 

Avis importants 

La présente communication est diffusée uniquement à titre d'information et ne constitue ni une recommandation, ni une offre d’achat, ni une sollicitation d’une offre de vendre des titres. Dassault Systèmes a déposé auprès de la SEC le 12 octobre 2017 une déclaration d’offre publique d’achat sur un Schedule TO concernant l’offre publique d’achat présentée dans cette communication. Il est conseillé aux détenteurs des titres ordinaires d’Exa de lire attentivement cette déclaration d’offre publique d’achat (telle que mise à jour et modifiée de temps à autre) déposée par Dassault Systèmes car elle contient des renseignements importants à considérer par les détenteurs des titres ordinaires d’Exa avant de prendre une décision concernant la soumission de leurs titres. La déclaration d’offre publique d’achat et les autres documents déposés par Dassault Systèmes et Exa auprès de la SEC sont mis à disposition gratuitement sur le site de la SEC à : www.sec.gov.

Ce communiqué ne doit pas être distribué ou utilisé par une quelconque personne ou entité dans un quelconque pays où une telle distribution ou utilisation serait contraire à la loi ou les réglementations locales. Ce communiqué a été préparé par Dassault Systèmes. Aucune déclaration ou garantie (expresse ou tacite) de quelque nature que ce soit n’est faite, et aucun devoir ou responsabilité de quelque nature que ce soit n’est accepté concernant la véracité, la totalité ou l'exactitude de tout renseignement, prévision, déclaration ou omission contenu dans ce communiqué. Ce communiqué ne constitue ni une offre, ni une invitation d’acheter, de vendre, d’échanger ou disposer des titres, ni une souscription, ni une sollicitation de toute offre de vendre, de souscrire, d’échanger ou de disposer des titres. Ce communiqué ne fournit aucun conseil relatif aux placements ou de nature juridique, comptable ou fiscale. De plus, ce communiqué ne saurait constituer une sollicitation de vote ou une autorisation dans un quelconque pays. Il est interdit d’offrir ou de vendre des titres dans un quelconque pays à l’intérieur duquel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant tout enregistrement ou toute qualification en application de la réglementation boursière d’un tel pays (ou en application d’une dispense des exigences d'enregistrement).

 

L’agent de dépôt et de paiement désigné dans le cadre de l’offre publique d’achat est Computershare Trust Company, N.A. Pour toutes questions concernant l’offre publique d’achat, veuillez contacter l’agent d’information (en anglais « Information Agent »), Alliance Advisors, LLC a +1 (973) 873-7780 (en PCV) ou (888) 991-1293 (gratuit).