avr 29 2014

Succès de l’OPA de Dassault Systèmes sur Accelrys

VÉLIZY-VILLACOUBLAY, France — 29 avril 2014 — Dassault Systèmes (Euronext Paris: #13065, DSY.PA), « The 3DEXPERIENCE Company », leader mondial des logiciels de création 3D, de maquettes numériques en 3D et de solutions de gestion du cycle de vie des produits (PLM — Product Lifecycle Management), annonce la finalisation de l’offre publique d’achat lancée par sa filiale détenue indirectement et à 100%, 3DS Acquisition Corp., sur l’ensemble des actions ordinaires en circulation d’Accelrys, Inc. (Nasdaq : ACCL), à un prix de 12,50 dollars US par action. L’offre publique d’achat a expiré le 28 avril 2014 à minuit, heure de New York (soit à 6h00 heure de Paris le 29 avril 2014).

Le dépositaire de l’offre publique d’achat, Computershare Trust Company, N.A., a indiqué qu’à expiration de l’offre publique d’achat, 44 834 627 actions ordinaires d’Accelrys avaient valablement été apportées à l'offre sans que le dépôt n’ait été révoqué, représentant environ 80,2% des actions ordinaires en circulation d’Accelrys. De plus, des avis de livraison garantie ont été déposés pour 548 670 actions ordinaires d’Accelrys, représentant environ 1% des actions ordinaires en circulation d’Accelrys. L’ensemble des conditions de l’offre publique d’achat, y compris celle selon laquelle une majorité des actions ordinaires en circulation d’Accelrys sur une base totalement diluée (excluant les actions apportées et visées par des avis de livraison garanties) devait être valablement apportée à l’offre sans que le dépôt n’ait été révoqué, ont été remplies. Par conséquent, 3DS Acquisition Corp. a donné son accord afin que le paiement de l’ensemble des actions valablement apportées soit rapidement effectué auprès du dépositaire de l’offre.

Dassault Systèmes compte finaliser l’acquisition d’Accelrys aujourd’hui par voie d’une fusion en vertu de la section 251(h) de la « General Corporation Law » de l'État du Delaware. Sous condition de garantie des droits d’évaluation, l’ensemble des actions ordinaires d’Accelrys n’ayant pas été apportées à l’offre et non détenues par Accelrys, 3DS Acquisition Corp. ou Dassault Systemes Americas Corp. seront annulées par l’effet de la fusion et seront converties en un droit à percevoir un paiement de 12,50 dollars US par action en numéraire, hors intérêt et assujetti à toute retenue d'impôt, soit un prix identique à celui versé lors de l’offre publique d’achat. Suite à cette fusion, les actions ordinaires d’Accelrys cesseront d’être cotées sur le NASDAQ Global Select Market.

 

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